КТЖ успешно доразместила еврооблигации на 300 млн долларов

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» успешно доразместила еврооблигации на сумму 300 млн долларов на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах, сообщает пресс-служба компании. «1 ноября 2012 года АО «НК «Қазақстан темір жолы» провело успешное доразмещение своего 30-летнего выпуска еврооблигаций в размере 300 млн долларов США на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Эффективная ставка привлечённых средств данной транзакции составила 5,55 % годовых», - говорится в сообщении.

Как отмечают в нацкомпании, выпуск вызвал значительный интерес со стороны институциональных инвесторов, и доразмещение состоялось по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона, что ещё раз подчёркивает статус КТЖ, как первоклассного заёмщика.
Стоимость заимствования 30-летних облигаций КТЖ стала рекордно низкой для корпоративных эмитентов из Восточной Европы и СНГ.

«Финальная книга заказов в пределах 2 млрд долларов США вместила заявки от более чем 100 инвесторов, из которых 40% составили инвесторы из Соединённых Штатов Америки», - сообщает пресс-служба.
Организаторами сделки в формате Reg S/144A выступили Barclays, HSBC, JP Morgan и Казкоммерц Секьюритиз.

BNews.kz